Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 26 czerwca 2018, aktualizacja 27, 28 czerwca 2 lipca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.258) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie prezentacji komunikatu o obowiązku informacyjnym RODO przed uruchomieniem kalkulacji składki,
  • dodanie informacji o zgodach podmiotu będącego ubezpieczającym na formularzu danych podmiotu w danych wstępnych kalkulacji składki,
  • dodanie rejestracji oświadczeń ubezpieczającego, w przypadku ich braku, przed wykonaniem kalkulacji składki,
  • dodanie zakładki zgód do kartoteki danych podmiotu,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • optymalizacja funkcji formularza zbiorczej edycji szablonów prowizyjnych dla agenta,
  • zmiany w formularzu rejestracji zgód podmiotu,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (27 czerwca 2018):
  • poprawa błędu związanego z rejestracją zgody na formularzu kalkulacji.
Dodatki (28 czerwca 2018):
  • poprawki na formularzu kalkulacji,
  • zmiany na formularzu zgody/oświadczeń.
Dodatki (2 lipca 2018):
  • poprawa błędu dotyczącego danych prawa jazdy ubezpieczającego związanego z rejestracją zgody na formularzu kalkulacji
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader