Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 28 lipca 2011

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.141) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie informacji o ilości druków danej serii na stanie agenta podczas edycji bloczka druków na przekazaniu magazynowym,
  • dodanie możliwości zamawiania druków nie będących drukami ścisłego zarachowania (wniosek, OWU,...) na formularzu zamówień magazynowych ,
  • dodanie formy odbioru zamawianych druków na formularzu zamówień magazynowych,
  • dodanie automatycznego nadawania numeru przekazania dla wykonywanego przekazania magazynowego,
  • dodanie możliwości powiadomienia pocztą elektroniczną o realizacji zamówienia magazynowego,
  • dodanie powiązania pomiędzy zamówieniem i przekazaniem magazynowym,
  • zmiana w funkcji "Zapisz i nowa" kartoteki polisy (do nowej polisy nie są kopiowane pola numerów rozliczeniowych agenta i towarzystwa),
  • poprawka w funkcji przypisującej dokumenty zdjęć do polis,
  • inne drobne zmiany i poprawki.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader