Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 28 listopada 2014 (aktualizacja 4 grudnia 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.208) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie pobrania Peselu oraz wyszukiwania danych na jego podstawie danych w bazie w module statement'u,
  • zmiany i poprawki w module statetment'u (ustalanie wysokości prowizji według centrali dla polis będących automatycznym wznowieniem, ustalanie i wyświetlanie statusów pozycji statement'u, zmiany w zakresie eksportowanych pozycji bez zmiany statusu),
  • poprawki w module importu polis z systemów zewnętrznych,
  • poprawka wyświetlania serii druków w nagłówku formularza polisy,
  • poprawka w funkcji ustawiającej termin płatności przelewowej w module faktur,
  • rozszerzenie zakresu danych korespondencji seryjnej dla wykazu operacji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (4 grudnia 2014):
  • poprawka w module synchronizacji,
  • rozszerzenie zakresu danych na wykazie agentów.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader