Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 28 listopada 2017, aktualizacja 30 listopada, 5 (6, 7) grudnia 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.251) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie opcji kalkulacji wznowienia na podstawie kartoteki polisy,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany w silniku kalkulacji,
  • poprawki w funkcji na formularzu przepływu finansowego,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (30 listopada 2017):
  • dodanie opcji filtrowania wykazu szablonów na formularzu wyboru szablonów do utworzenia korespondencji seryjnej,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ (dodanie automatycznego zamykana sesji),
  • zmiany w funkcji kalkulacji wznowienia z kartoteki polisy (m.in. możliwość zmiany i zapisu filtrowania polis do kalkulacji wznowienia),
  • poprawka w wydruku ofert kalkulacji składki,
  • poprawka wyświetlania danych formularza kalkulacji.
Dodatki (5 grudnia 2017):
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GENERALI,
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • zmiany w funkcji podpowiedzi danych podmiotów z bazy po odczycie kodu 2D AZTEC dowodu rejestracyjnego (usunięcie wyszukiwania według nazwy/nazwiska i imienia podmiotu),
  • zmiany w module aktualizacji programu (wyłączenie możliwości uruchomienia aktualizacji z paska powiadomień, usunięcie aktualizacji szablonów wydruków polis zastąpionych przez szablony wniosków i polisowania),
  • aktualizacja wyglądu formularzy modułu współdzielenia szablonów wykazów i korespondencji seryjnej oraz formularza aktywacji stanowiska programu,
  • poprawka na formularzu kartoteki polisy udostępniająca możliwość zmiany daty zatwierdzenia polisy w przypadku kartoteki utworzonej w module wniosku i polisowania za pomocą serwisu kalkulacji i polisowania on-line,
  • szereg innych optymalizacji i poprawek.
Dodatki (6 grudnia 2017):
  • dodanie przycisku czytaj z dowodu na danych podmiotu formularza kalkulacji,
  • poprawka obsługi przycisku zatwierdzania polisy.
Dodatki (7 grudnia 2017):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • poprawka obsługi płatności ratalnych w silniku kalkulacji (dotyczy kalkulacji on-line).
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader