Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 29 grudnia 2011

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.158) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie do danych wejściowych kalkulacji wyboru schematów własności pojazdu (cesja, współwłasność bank, leasing), które już na poziomie kalkulacji szczegółowo określają role podmiotów w ubezpieczeniu,
  • usunięcie z danych wejściowych opcji "Pojazd w leasing'u",
  • dodanie do danych wejściowych kalkulacji wyboru podmiotu będącego ubezpieczającym,
  • dodanie do danych wejściowych kalkulacji opcji wyboru rodzaju sumy ubezpieczenia dla ryzyka AC (netto/brutto),
  • dodanie do danych wejściowych kalkulacji pola "Kod pocztowy" dla użytkownika,
  • zmiana w danych wejściowych kalkulacji pola wiek na datę urodzenia oraz lata prawa jazdy na datę uzyskania dla użytkownika,
  • zmiany w silniku kalkulacji,
  • dodanie do szablonów wydruków wniosków i polis znacznika aktywności szablonu,
  • zmiany w silniku wydruków wniosków i polis,
  • dodanie funkcji ustawiającej stan druku magazynowego na podstawie polisy do której został dodany jako druk główny, operacji lub dodatkowy,
  • zmiany w wydruku przekazania magazynowego,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Uwaga
  • zmiany związane ze schematami własności pojazdu oraz wyborem ubezpieczającego dopuszczają możliwość wystawienia polis w przypadku współwłasności banku lub leasingu (we wcześniejszych wersjach programu nie było takiej możliwości),
  • na wszystkich wydrukach wniosków i polis zostaje zablokowana możliwość zmiany roli podmiotu w ubezpieczeniu,
  • po aktualizacji programu WYMAGANA jest aktualizacja szablonów wydruków wniosków i polis,
  • ze względu na zakres zmian dotyczących systemu wydruków prosimy o sprawdzenie poprawności przeniesionych danych przed wydrukiem wniosku/polisy.
W przygotowaniu
  • nowy moduł wniosku oraz wydruków wniosków i polis oparty o ujednolicony formularz do wprowadzania danych oraz podgląd wydruku.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader