Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 29 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.219) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie słownika kodów PKD do programu,
  • dodanie w kartotece podmiotu informacji o kodzie PKD dla podmiotów: osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej,
  • dodanie kolumny "Uwagi do polisy" do wykazów polis, rat, akwizycji wznowień, akwizycji rat, operacji (rozliczeniowego),
  • dodanie warunku filtrowania wykazów dla pola uwag polisy (uwaga: do porównania przyjmowane jest 255 pierwszych znaków pola, pobieranie wykazu z filtrem zawierającym pole uwag będzie się wykonywać wielokrotnie dłużej niż w pozostałych przypadkach),
  • zmiana w funkcji pobierającej uprawnienia agenta w module wniosku/polisy,
  • poprawka błędu krytycznego w module synchronizacji dotyczącego danych przepływów finansowych
  • poprawki w funkcji zatwierdzającej operację inkasa,
  • poprawka w funkcji generującej inkasa wybranych pozycji wykazu akwizycji rat,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader