Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 29 października 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.30) programu zawierająca następujące zmiany:
  • Zmiany w systemie aktualizacji.
W ostatnim czasie zostały również zaktualizowane szablony kalkulacji dla towarzystw:
  • HDI,
  • Generali,
  • PZM,
  • UNIQA
Zmiany wysokości stawek dla PZU obowiązujące od 1 listopada 2008r. zostaną udostępnione w godzinach wieczornych 31 października 2008r. Udostępnione zostały równieź szablony kalkulacji taryfy na ogólnych warunkach InterRisk (osoby fizyczne, przedstawicielstwa Kraków i Warszawa). Firmy zainteresowane liczeniem składki w tym pakiecie prosimy o kontakt na adres biuro@kalkulatoragenta.pl Jednocześnie prosimy, ponieważ jest to pierwsza wersja tego pakietu, o dokładne przetestowanie i sprawdzenie naliczanych wartości. Wszelkie uwagi odnośnie pakietu proszę kierować na kalkulacja@kalkulatoragenta.pl Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.



loader