Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 29 października 2010

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.81) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • zmiany/poprawki w systemie synchronizacji (m.in. dodanie możliwości przesyłania plików dokumentów on-line),
  • dodanie automatycznego sprawdzania danych do synchronizacji podczas uruchomienia i zamknięcia programu,
  • dodanie opcji określającej czas, po jakim dane systemu synchronizacyjnego są usuwane z bazy danych,
  • poprawa błędu występującego podczas wyjścia z pola numeru rejestracyjnego w danych pojazdu na formularzu kalkulacji,
  • zmiana kolejności grup danych w nagłówku polisy,
  • poprawa błędu dodawania dokumentów do nowej i zatwierdzonej polisy. Zmiana w funkcji tworzącej znaczniki do polisy, w przypadku zamkniętych komunikatów znaczniki dotyczące tych komunikatów są usuwane z polisy,
  • poprawa formatowania wartości ujemnych pól liczbowych na wydrukach rozliczeniowych,
  • poprawka formatowania kolumn na wykazie dokumentów,
  • poprawki na formularzu dodawania dokumentów,
  • zmiany w serwerze plików dokumentów,
  • zmiany w funkcji dodającej powiązania wydruków wniosków i polis do kartoteki polisy,
  • zmiana sposobu wywołania funkcji sprawdzającej aktualizacje programu, słowników oraz szablonów kalkulacji i wydruków,
  • oraz szereg innych drobnych zmian i poprawek ...
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • Program wykonywalny KA2 System
  • Serwer plików dokumentów
  • Serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader