Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 29 października 2012

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.175) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • zmiany w module kalkulacji składki (m.in.: wybór pojazdu wg. Info-Ekspert przed kalkulacją składki, wspomaganie wyboru modelu pojazdu wg. Info-Ekspert, pobranie składek kalkulacji on-line podczas kalkulacji wszystkich produktów),
  • zmiany/poprawki w module korespondencji seryjnej,
  • szereg drobnych zmian i poprawek.
Dodatki:
  • zmiana kontrolki listy korekt na kalkulacji szczegółowej (dodanie list opisowych współczynników, dodanie możliwości określenia kodu pocztowego),
  • dodanie możliwości podglądu historii wymiany danych pomiędzy programem a serwisem on-line towarzystwa,
  • dodanie synchronizacji SMS'ów,
  • dodanie warunkowego blokowania danych pojazdów według ich rodzaju na formularzu wniosku,
  • dodanie pola na formularzu wniosku, określającego czy dane teleadresowe podmiotu mają zostać wydrukowane na wniosku/polisie,
  • zmiany w module wniosku związane z zatwierdzaniem polisy on-line w serwisie towarzystwa,
  • poprawa funkcjonalności formularza wyboru pojazdu według słonika Info-Ekspert,
  • dodanie funkcji pobierania danych podmiotów lub danych teleadresowych podmiotów z programu Agent.M6.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader