Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 3 czerwca 2015 (aktualizacja 12, 15 czerwca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.221) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI,
  • aktualizacja obsługi protokołów TWAIN/WIA (skanowanie),
  • dodanie parametru "Włącz duplex" na formularzu pobierania obrazów,
  • dodanie parametru "Rozmiar strony" na formularzu pobierania obrazów,
  • dodanie wyboru sposobu zapisu pobieranych obrazów: - osobne obrazy (*.jpeg), - osobne dokumenty (*.pdf), - jeden dokument (*.pdf),
  • zmiany w silniku kalkulacji (m.in. rozszerzenie korekt kalkulacji o nowe rodzaje),
  • poprawki w ramach modułu łączenia towarzystw,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (12 czerwca 2015):
  • wprowadzenie poprawki w obsłudze protokołu TWAIN dla skanerów marki Canon,
  • rozszerzenie kontekstu firmowego o operacje polis (automatyczne ustawianie firmy z poziomu statement'u oraz podkładki towarzystwa, możliwość ręcznego ustawienia z poziomu wykazu operacji),
  • rozszerzenie modułu łączenia towarzystw o możliwość pobierania danych towarzystwa nadrzędnego i podrzędnego w ramach jednego statement'u,
  • poprawka funkcji ustawiającej powiązania komunikatu do polisy w module korespondencji seryjnej dla statement'u,
  • poprawka w funkcji zatwierdzającej polisę z dodanym drukiem dodatkowym innego towarzystwa,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
  • Poprawka edycji druków dodatkowych w module wniosku/wydruku polisy
  • Zmiany w silniku kalkulacji składki,
  • poprawka w funkcji dodawania kolejnej wersji dokumentu,
  • zmiany w funkcji eksportu danych statement'u.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader