Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 3 kwietnia 2017 (aktualizacja 5, 7 kwietnia 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.241) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie modułu ostrzeżeń oraz blokad edycji danych w ramach instalacji wielostanowiskowych (dotyczy kartotek: polisy, podmiotu, pojazdu, przedmiotu, agenta, zgłoszeń agentów, podkładki agenta, podkładki towarzystwa, statement'u prowizyjnego, faktury oraz pobierania paczek i dokumentów w ramach synchronizacji dla centrali),
  • dodanie możliwości łączenia pozycji niepowiązanych z polisą w module statement'u,
  • zmiana wyglądu kolejnych formularzu programu (okna dialogowe),
  • poprawka błędu w funkcji autonumeracji faktury,
  • poprawka w funkcji importu danych sejfu,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (5 kwietnia 2017):
  • poprawki w module blokad edycji,
  • poprawki na formularzach programu (okna dialogowe),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (7 kwietnia 2017):
  • poprawka w module zgłoszeń agentów.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader