Aktualności 3 marca 2016 (aktualności 14, 30 marca 2016)
W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (
2.231) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
- dodanie modułu importu wpłat przelewowych; moduł na podstawie wyciągów bankowych wiąże wpłatę z polisą (złożony mechanizm oparty o dane numeru konta, nadawcy, tytułu jak również kwoty i adresu nadawcy), pozwala rozbić wpłatę na raty lub polisy, na podstawie powiązań tworzy operacje inkasa w polisach (nie dotyczy klientów synchronizacji),
- dodanie modułu ankiety w kreatorze produktów jednorazowych oraz zmiana mechanizmów nawigacji formularza,
- Zmiany w schematach prowizyjnych:
- usunięcie definicji i obsługi grup przypisania,
- dodanie obsługi grup struktury portfela,
- dodanie poziomu korekcyjnego dla agenta w strukturze,
- dodanie możliwości ustawiania wysokości prowizji na podstawie poziomu odniesienia za pomocą punktów (wcześniej tylko zmiana procentowa),
- dodanie pola poziomu nadrzędnego dla poziomu,
- zmiany w module analizy produkcji:
- dodanie możliwości przygotowania osobnych definicji dla poszczególnych towarzystw oraz dla całej produkcji,
- dodanie możliwości określenia zakresu analizowanej produkcji o grupy struktury portfela,
- dodanie możliwości określenia współczynnika portfela w oparciu o grupy struktury portfela,
- dodanie możliwości określenia poziomu korekcyjnego,
- zmiana formularza analizy; rozszerzenie zakresu opcji analizy o mnożnik wartości progu, zmiana wykazów analizy agenta oraz towarzystw agenta,
- dodanie blokady zapisu zmian dla schematów z datą obowiązywania równą lub późniejszą od daty początku obowiązywania zmian określonej na formularzu analizy,
- dodanie możliwości zapisu zmian poziomów korekcyjnych w bieżącej wersji schematu prowizyjnego,
- dodanie możliwości łączenia produkcji towarzystw nadrzędnego i podrzędnych w ramach analizy (ustawienia łączenia towarzystw),
- dodanie możliwości łączenia produkcji wybranych agentów w ramach analizy (dane agenta nadrzędnego na formularzu kartoteki agenta),
- zmiana obsługi umowy aktywnej danych towarzystwa na kartotece firmy,
- optymalizacja procesu analizy,
- amiany w module statement'u prowizyjnego:
- przywrócenie kolumny "Nowa/Wznowiona",
- poprawki filtrowania wykazu,
- wyłączenie możliwości edycji dla kolumny "Ile ryzyk",
- wyświetlanie proponowanych polis po ponownym otwarciu,
- poprawka funkcji podziału nazwiska (nazwy) i imion klienta,
- zmiany dla sumowania pozycji w statement'cie prowizyjnym
- poprawki w odświeżaniu danych na wykazie pozycji,
- dodanie wyboru polisy na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu,
- Poprawa wyświetlanych danych na wykazie polis w kolumnach "Tel. kom. polisa" oraz "E-mail polisa",
- Poprawa wczytywania danych adresowych na kartotece podmiotu,
- szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (14 marca 2016):
- zmiany w module programu partnerskiego (dodanie nowych funkcjonalności związanych z operacją na punktach i zamówieniami),
- zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
- zmiany i poprawki w module statement'ów prowizyjnych,
- dodanie testu zależności wysokości prowizji poziomów na formularzu schematu prowizyjnego,
- zmiany w silniku kalkulacji składki,
- szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (30 marca 2016):
- zmiany w module prowizyjnym,
- zmiany w module statement'ów towarzystw,
- zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
- zmiany w module programu partnerskiego,
- zmiany w module kalkulacji jednoproduktowej,
- poprawki i zmiany w obsłudze wykazów danych.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
- program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.
