Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 30 listopada 2010

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.90) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • poprawki/zmiany w systemie synchronizacji, m.in.: - dodanie możliwości wykluczenia wskazanych licencji podczas wymiany pakietowej danych, - poprawa funkcji usuwających "stare" wpisy synchronizacyjne, - dodanie możliwości wydzielenia pełnych danych agenta przypisanego do licencji (opcja dostępna na zakładce "Powiązania agent - licencja" opcji synchronizacji na formularzu ustawień programu),
  • poprawa testu polisy podczas zatwierdzania polisy anulowanej (polisa anulowana nie może zawierać danych: podmiotów, pojazdów, przedmiotów, ryzyk, załączników)
  • poprawa wyświetlania kolumny numeru paczki synchronizacyjnej na wykazach rozliczeniowych,
  • poprawa formatowania harmonogramu rat i płatności na formularzu polisy,
  • poprawa funkcji tworzącej powiązania dla dokumentu dodawanego na formularzu polisy,
  • poprawa funkcji tworzącej powiązania dla komunikatu dodawanego na formularzu polisy.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • Program wykonywalny KA2 System
  • Serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader