Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 30 października 2014 (aktualizacja 31 października)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.206) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Generali,
  • zmiany w module kalkulacji składki,
  • dodanie pola "nie wznawiaj" na kartotece polisy, zaznaczenie tego pola spowoduje brak polisy na wykazie wznowień,
  • dodanie pola "nie wznawiaj" do wykazów i jako warunku wyszukiwania,
  • dodanie pola "typ polisy" na kartotece polisy, które zastępuje znaczniki "druk poza magazynowy" oraz "druk obcy", możliwe rodzaje kartoteki polisy to: oferta (tylko import od towarzystwa), polisa magazynowa, polisa portalowa, automatyczne wznowienie (statement oraz operacja wewnętrzna), polisa obca,
  • dodanie pola "typ polisy" do wykazów oraz warunków wyszukiwania,
  • pola "druk poza magazynowy" oraz "druk obcy" pozostają w systemie, będą ustawiane automatycznie na podstawie pola "typ polisy",
  • zmiany optymalizacyjne w module filtrowania wykazów,
  • optymalizacja mechanizmów dla operacji statement'ów towarzystw,
  • Poprawa numeracji faktur w zakresie danych miesiąca (obowiązywać będzie dla dokumentów wystawionych od 2015 roku),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (31 październik 2014):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama (dodanie nowych ryzyk).
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader