Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 30 września 2010

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.75) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • poprawa błędu formatowania numeru polisy podczas dodawania bloczków na przekazaniu magazynowym,
  • poprawa walidacji pól "Moc silnika w KM" oraz "Moc silnika w KW" na formularzu danych pojazdu kalkulacji,
  • poprawki w systemie synchronizacji,
  • dodanie funkcji sprawdzającej/ustawiającej stan zatwierdzonych/anulowanych druków w magazynie polis,
  • dodanie funkcji sprawdzającej/ustawiającej poprawną długość numeru druku wg. słownika druków towarzystw,
  • dodanie możliwości filtrowania wykazu polis oraz wykazów rozliczeniowych po polach "Polisa: poza magazynem" oraz "Polisa: obca",
  • w przypadku kiedy w bazie danych jest zdefiniowany jeden agent, jego symbol jest ustawiany domyślnie w polach list polisy i operacji,
  • zablokowanie możliwości dodania operacji do polisy anulowanej,
  • zmiany w funkcji formatującej wielkość liter w wybranych danych podmiotu,
  • ujednolicenie systemu podpowiedzi dla pól list.
UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia programu wykonane zostaną funkcje administracyjne sprawdzające poprawność danych. Czas ich wykonania w zależności od wielkości bazy danych może się wahać w granicach od kilku minut do kilku godzin! Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader