Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 31 stycznia 2011

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.104) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • wprowadzenie wymuszenia synchronizacji danych, przez klientów synchronizacji, podczas uruchamiania i zamykania programu oraz zmiana domyślnej opcji synchronizacji plików dokumentów,
  • oprawki/zmiany modułu podkładek agenta (m.in. zmiany w teście poprawności danych podkładki, nowa funkcjonalność dla podkładek zamkniętych w ramach centrali, oraz szereg innych),
  • zmiany w teście zatwierdzenia polisy/operacji,
  • poprawa błędu występującego podczas zamknięcia okna generatora komunikatów przez użycie przycisku "Zamknij" ("X") paska tytułu formularza,
  • poprawa wyświetlania wykazu zakładki "Oferta" formularza kalkulacji składki,
  • dodanie informacji, w przypadku braku pliku dla kartoteki dokumentu, czy dokument oczekuje na synchronizację,
  • dodanie możliwości użycia operatorów "jest pusty", "nie jest pusty", "zawiera", "nie zawiera" i innych w przypadku warunków tekstowych z listą wyboru w filtrach wykazów,
  • dodanie warunku "kontynuowane" dla ryzyk w filtrach wykazów.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • Program wykonywalny KA2 System
  • Serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader