Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 4 lutego 2011

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.107) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • zmiany w systemie synchronizacji (usunięcie mechanizmu ustawiania dat zatwierdzenia operacji, w paczkach klientów synchronizacji wykonywanych w centrali),
  • zablokowanie pól "Nr rozl. agenta" oraz "Nr rozl. towarz." na formularzach polisy i operacji w instalacjach będących klientami systemu synchronizacji,
  • zablokowanie pola "Nr rozl. agenta" na formularza polisy i operacji w instalacji będącej centralą systemu synchronizacji ,
  • poprawki/zmiany w teście danych podkładek agentów,
  • poprawki w funkcjonalności formularza podkładki agenta (przechodzenie do pozycji operacji z zakładki błędu, prawidłowe informacje na przycisku pokazującym/ukrywającym operacje wewnętrzne, poprawa błędu występującego podczas otwierania wykazu operacji z formularza podkładki agenta),
  • zmiany/poprawki w teście danych operacji (operacja zawierająca załączniki musi mieć nadaną serię i numer).
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • Program wykonywalny KA2 System
  • Serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader