Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 5 listopada 2013

Uwaga, bez aktualizacji programu do najnowszej wersji mogą występować problemy w korzystaniu z niektórych funkcjonalności! Proszę wykonać pełną aktualizację: program, słowniki, szablony kalkulacji oraz szablony wniosków/wydruków! W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.188) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama (w trakcie zatwierdzania w towarzystwie),
  • wprowadzenie zmian w obsłudze serwisu on-line towarzystwa BENEFIA T.U. S.A. Vienna Insurance Group (m.in. możliwość rozłożenia składki na 4 raty),
  • wprowadzenie poprawek w obsłudze serwisu on-line towarzystwa InterRisk T.U. S.A.,
  • dodanie obsługi słownika Eurotax (na potrzeby serwisu kalkulacji on-line Proama),
  • zmiany w formularzu wyboru pojazdu ze słownika Info-Ekspert (dodanie dodatkowych warunków wyboru: rodzaj paliwa, pojemność silnika, usunięcie pola nadwozia),
  • rozszerzenie zakresu rodzajów paliwa kartoteki pojazdu oraz kartoteki pojazdu formularza kalkulacji składki,
  • dodanie opcjonalnej wymagalności PESEL'u ubezpieczającego na formularzu danych wstępnych kalkulacji,
  • zmiany w module słowników taryfowych rodzajów pojazdów,
  • dodanie warunkowego tworzenia listy współczynników dla korekt kalkulacji składki,
  • usunięcie tekstu "Wydruk archiwalny" z generowanych w module wniosku/wydruku plików pdf,
  • poprawka do błędu występującego podczas zatwierdzania polis utworzonych w module wniosku/wydruku,
  • poprawka wydruku powiadomienia o sprzedaży pojazdu,
  • szereg innych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader