Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 5 lutego 2007

Dostępna jest nowa wersja (0.11) programu zawierająca zmiany:
  • kalkulacja NW (nowość)
  • poprawki dotyczące kalkulacji oraz zaokrąglania składki
  • poprawki wyglądu formularza kalkulacji (formularz jest bardziej czytelny)
Jednocześnie przepraszamy za brak nowych funkcji
  • utworzenie nowej kalkulacji na podstawie kalkulacji bieżącej
  • zapis kalkulacji do bazy danych
zostaną one udostępnione w tym tygodniu (tj. do 9 lutego).
W dniu dzisiejszym zostały zaktualizowane lub dodane nowe następujące szablony kalkulacji
  • NW GENERALI (nowy szablon)
  • AC HDI
  • OC HDI
  • NW HDI (nowy szablon)
  • AC PTU
  • NW PTU (nowy szablon)
  • AC TUW POCZTOWE
  • AC UNIQA
  • NW UNIQA (nowy szablon)
pełny, aktualny wykaz udostępnianych szablonów kalkulacji można znaleźć tutaj. W związku z pracami związanymi z kalkulacją NW termin wydania szablonów kalkulacji
  • AC PZU
  • OC WARTA
został przesunięty na koniec tego tygodnia.
W sekcji pobierz znajdują się również; instalator oraz instalator DEMO. W wersji DEMO dostępne są szablony AC i OC dla HDI, TUW POCZTOWE, PTU i UNIQA, zapraszamy do pobierania.



loader