Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 8 czerwca 2017 (aktualizacja 14, 21 czerwca 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.243) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie edycji ustawień dla formularza kalkulacji (2017); edycja loginów do serwisów towarzystw, możliwość zgłaszania raportów błędów nowej kalkulacji,
  • dodanie możliwości wskazania wybranej oferty na kartotece nowej kalkulacji,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
  • rozszerzenie zakresu danych wykazów; agentów, faktur,
  • optymalizacja zapisu danych przepływów finansowych, podkładek agentów,
  • poprawka w module importu wpłat przelewowych (poprawiona/rozszerzona analiza przypisania rat),
  • zmiany w kreatorze kalkulacji jednoproduktowej w zakresie wprowadzania danych pojazdu,
  • poprawka błędu krytycznego związanego z wymianą danych w postaci daty w ramach synchronizacji danych,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (14 czerwca 2017):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
  • dodanie opcji tworzenia nowej kartoteki zgłoszenia w module zgłoszeń agentów na podstawie bieżącej kartoteki; "Zapisz i nowa według bież.",
  • dodanie możliwość wskazania towarzystwa dla importu wpłat przelewowych,
  • zmiany i poprawki na formularzu nowej kalkulacji składki,
  • zmiany w module blokady edycji danych, między innymi dodanie blokad do kreatora operacji,
  • zmiany na formularzach kartoteki przedmiotu,
  • poprawka w module aktualizacji słowników towarzystw,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (21 czerwca 2017):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
  • zmiany w obsłudze serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • optymalizacja procesów w module statement'u prowizyjnego,
  • zmiany w module kalkulacji jednoproduktowych (zmiany w wyglądzie formularzy, zakresie danych wstępnych).
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader