Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 8 sierpnia 2017, aktualizacja 11, 14, 21 sierpnia 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.245) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
  • zmiany w module plików dokumentów w ramach serwera wewnętrznego i zewnętrznego (reorganizacja struktury dyskowej, w której przechowywane są pliki)
  • dodanie możliwości utworzenia nowej kalkulacji (tylko 2017) na podstawie kalkulacji wybranej na formularzu wykazu kalkulacji,
  • dodanie możliwości wybrania druku dodatkowego towarzystwa nadrzędnego/podrzędnego na formularzu wniosku (dotyczy łączenia towarzystw),
  • zmiany na formularzu kalkulacji,
    • dodanie możliwości przejścia do uzupełnienia danych wniosku oraz wydruku polisy w nowej kalkulacji (2017),
    • dodanie kodu PKD dla podmiotów będących osobami prawnymi,
    • zmiany w obsłudze danych dotyczących historii ubezpieczenia dla ryzyk,
    • zmiany w wyglądzie parametrów grup ryzyk oferty na formularzu kalkulacji,
  • poprawka obsługi korespondencji seryjnej dla pozycji statement'ów prowizyjnych,
  • poprawka w funkcji wydzielenia danych synchronizacyjnych (dodanie brakujących zakresów danych, optymalizacja wydzielenia plików dokumentów),
  • poprawka w funkcji kopiowania danych pomiędzy bazami,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (11 sierpnia 2017):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
  • zmiany w silniku kalkulacji,
  • optymalizacja zarządzania danymi autoryzacyjnymi serwisów on-line kalkulacji i polisowania,
  • poprawki działania formularza danych podmiotów modułu kalkulacji jednoproduktowych.
Dodatki (14 sierpnia 2017):
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.
Dodatki (21 sierpnia 2017):
  • poprawka w module wniosku i wydruku polisy,
  • poprawka wydzielenia danych do pliku w module synchronizacji.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line,
  • serwis plików dokumentów.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader