Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 9 lipca 2018, aktualizacja 13, 14, 26 lipca oraz 1 sierpnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.260) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • udostępnienie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA (ProAgent+),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (13 lipca 2018):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • poprawka w mechanizmach statementów prowizyjnych,
  • zmiana w mechaniźmie powielania faktur.
Dodatki (14 lipca 2018):
  • zmiany w obsłudze ustawień serwisów towarzystw,
  • poprawka w funkcji tworzenia nowej kartoteki podmiotu z poziomu wykazu wyszukiwania podmiotów,
  • poprawka w funkcji zatwierdzającej polisę (dot. metody płatności) wystawioną przez serwis towarzystwa.
Dodatki (26 lipca 2018):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa InterRisk,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa HDI,
  • poprawka w regułach filtrowania na wykazie podmiotów,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (1 sierpnia 2018):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
  • zmiany w module programu partnerskiego,
  • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
  • poprawki w module podmiotów,
  • poprawka w module obsługi plików dokumentów (dotyczy serwisu dokumentów).
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line,
  • serwis serwera plików dokumentów.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader