Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 9 października 2017, aktualizacja 11, 13, 19, 27 października 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.247) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +) (produkt dostępny w nowej kalkulacji),
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • optymalizacja procesu multikalkulacji on-line,
  • dodanie możliwości chwilowego wyłączenia podglądu wysokości prowizji na formularzu kalkulacji (2017),
  • zmiana w obsłudze kroków kreatora kalkulacji (2017),
  • poprawki w module sms,
  • poprawki w module zgłoszeń agentów,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (11 października 2017):
  • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.
Dodatki (13 października 2017):
  • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
  • zmiany w silniku kalkulacji składki,
  • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
  • zmiany/poprawki na formularzu kalkulacji składki (2017).
Dodatki (19 października 2017):
  • dodanie wykazu uprawnień agentów,
  • dodanie ograniczenia zakresu wprowadzanych wartości dat (od 1 stycznia 1900 do 31 grudnia 2099),
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa PROAMA,
  • optymalizacja wykazu ofert formularza kalkulacji (2017),
  • zmiany i poprawki w silniku kalkulacji (2017),
  • poprawka w funkcji generującej polisę na podstawie kalkulacji (2017),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (27 października 2017):
  • dodanie wydruku blankietu przelewu bez względu na rodzaj metody płatności w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
  • dodanie możliwości szczegółowej edycji rozkładu płatności na wykazie ofert kalkulacji (2017),
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GENERALI M+,
  • zmiany i poprawki w silniku kalkulacji,
  • zmiany w funkcji tworzącej kartotekę polisy na podstawie polisy wznawianej.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader