Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 9 stycznia 2019, aktualizacja 14, 21, 23 stycznia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.0) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • migracja programu na platformę .NET 4.6.1,
  • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
  • optymalizacja zarządzania zasobami pamięci na wykazach,
  • dodanie wiersza automatycznego filtra na wykazach,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (9 stycznia 2019):
  • aktualizacja kolejności asynchronicznych wywołań serwisów towarzystw w kalkulacji składki,
  • poprawka błędu dostępu do pliku występującego podczas skanowania dokumentów,
  • poprawka błędu komunikacji z serwisem aktualizacyjnymi.
Dodatki (14 stycznia 2019):
  • dodanie wyszukiwania podmiotów w bazę centrali dla kalkulacji jednoproduktowych,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
  • poprawka błędu wyświetlania wykazu druków dodatkowych oraz wykazu załączników na kartotece polisy.
Dodatki (21 stycznia 2019):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA,
  • dodanie pola poprzednie nazwisko na formularzu kartoteki agenta,
  • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
  • poprawka dotycząca danych firmowych na raportach dla wykazów rozliczeniowych.
Dodatki (23 stycznia 2019):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
  • dodanie pola numeru RAU na formularzu kartoteki firmy (dane dostępne na wykazie oraz w korespondencji seryjnej).
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader