Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności z dnia 3 kwietnia 2013

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.181) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • zmiana komponentu służącego do edycji i generowania dokumentów w ramach korespondencji seryjnej (poczta elektroniczna, pisma),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (30 kwietnia 2013):
  • dodanie pola daty wykonania zdjęć na formularzu wniosku/wydruku,
  • dodanie pól daty montażu wyposażenia dodatkowego na formularzu pojazdu,
  • poprawki w module synchronizacji danych,
  • zmiany w rejestracji dat szkód w zakresie kalkulacji, wniosku oraz polisy polegające na dodaniu wykazu szkód zawierającego datę oraz rodzaj szkody,
  • zmiany w obsłudze poprzedniej polisy na formularzu wniosku,
  • zmiany i poprawki w module korespondencji (poprawa przenoszenia formatowania strony podczas generowania dokumentu do wydruku, możliwość zapisywania dużych dokumentów w szablonie korespondencji),
  • zoptymalizowanie mechanizmu wydzielania danych do synchronizacji,
  • ograniczenie widoczności danych o prowizji do użytkowników posiadających uprawnienia administratora,
  • zmiany w module kalkulacji (dodanie generowania przedmiotu ubezpieczenia w kartotece polisy na podstawie kalkulacji),
  • zmiany w module wniosku (dodanie możliwości edycji kartoteki przedmiotu ubezpieczenia),
  • zmiany w module agenta oraz zgłoszeń agentów,
  • poprawa modułu aktualizacji programu,
  • szereg innych zmian i poprawek.
UWAGA! Od wersji 2.181 program KA2 System wymaga platformy .NET Framework w wersji 3.5! W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader