Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 2016

Historia wersji programu

Aktualności 3 marca 2016 (aktualności 14, 30 marca 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.231) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie modułu importu wpłat przelewowych; moduł na podstawie wyciągów bankowych wiąże wpłatę z polisą (złożony mechanizm oparty o dane numeru konta, nadawcy, tytułu jak...

Zobacz więcej

Aktualności 20 stycznia 2016 (aktualności 22,25 stycznia, 2,5 lutego 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.230) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: zmiana wyglądu formularza kartoteki danych podmiotu, dodanie pól "Obcokrajowiec", "Paszport", "Nazwa dz. gosp." do formularza kartoteki podmiotu, dodanie wykazu polis podmiotu do...

Zobacz więcej

Aktualności 11 maja 2016

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.232) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa InterRisk, nowy formularz edycji pojazdu, wraz z nowym zintegrowanym mechanizmem...

Zobacz więcej
loader