Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 2014

Historia wersji programu

Aktualności 12 grudnia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.209) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie nowych warunków filtrowania dla polis: "polisa zawiera operację o typie" oraz "polisa nie zawiera operacji o typie", zmiany w obsłudze skanerów/aparatów fotograficznych...

Zobacz więcej

Aktualności 28 listopada 2014 (aktualizacja 4 grudnia 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.208) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie pobrania Peselu oraz wyszukiwania danych na jego podstawie danych w bazie w module statement'u, zmiany i poprawki w module statetment'u (ustalanie wysokości prowizji według...

Zobacz więcej

Aktualności 12 listopada 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.207) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie pola agenta do fakturowania w ramach kartoteki agenta, zmiany (m.in. dodanie nowego sposobu płatności: kompensata) i poprawki w module fakturowania, poprawa funkcji...

Zobacz więcej

Aktualności 30 października 2014 (aktualizacja 31 października)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.206) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Generali, zmiany w module kalkulacji składki, dodanie pola "nie wznawiaj" na kartotece polisy, zaznaczenie tego pola spowoduje brak...

Zobacz więcej

Aktualności 17 października 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.205) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama (w tym dodanie zniżki/zwyżki agenta - slider'a), zmiany w module kalkulacji składki, poprawki i zmiany w module zgłoszeń...

Zobacz więcej
loader