Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności

Historia wersji programu

Aktualności 26 czerwca 2018, aktualizacja 27, 28 czerwca 2 lipca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.258) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie prezentacji komunikatu o obowiązku informacyjnym RODO przed uruchomieniem kalkulacji składki, dodanie informacji o zgodach podmiotu będącego ubezpieczającym na formularzu...

Zobacz więcej

Aktualności 12 czerwca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.257) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie opcji wskazania innego agenta do automatycznych wznowień (statement'y prowizyjne) na kartotece agenta, dodanie blokady możliwości wykonania nowej lub otwarcia do edycji...

Zobacz więcej

Aktualności 15 maja 2018, aktualizacja 21, 23, 28 maja 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.256) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ, zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ, zmiany w silniku kalkulacji, zmiany w module...

Zobacz więcej

Aktualności 10 kwietnia 2018, aktualizacja 11, 13, 15, 17, 27 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.255) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: udostępnienie serwisu polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ, zmiany na wydruku dokumentu załącznika do faktury, poprawka błędu skanowania dokumentów do jednego pliku...

Zobacz więcej

Aktualności 13 marca 2018, aktualizacja 21, 26, 28 marca, 3 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.254) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie obsługi serwisu kredytowania składki NewAge, dodanie warunkowego pomijania polis obcych w analizie statement'u prowizyjnego, dodanie (warunkowe) daty sprzedaży na wydruku...

Zobacz więcej
loader